理财教育网的运营方是北京第五象限网络科技有限公司，公司2007年成立。它拿的是现代国际金融理财标准（上海）有限公司，也就是 FPSB China 的授权，做 CFP 系列认证的培训和继续教育：AFP 金融理财师、CFP 国际金融理财师、EFP 金融理财管理师、CPB 认证私人银行家，另有 CTP、认证投资顾问、养老财务规划师等方向。内容按认证考纲编排，家庭财务诊断、保险规划、投资规划、税务与退休安排都在里面。报名、成绩、再认证走同一套官方系统，证书由 FPSB 直接签发。到2020年底，中国大陆 CFP 系列持证人共240635人，其中 AFP 持证人200976人；同期全球 CFP 认证专业人士192762人，中国大陆是这套体系里的大头。
主要用户是银行、保险、券商的从业者。普通人想给自己家做规划，也可以走这条路，前提是愿意啃教材。报考门槛要看清：AFP 对学历和工作年限有要求，培训费加考试费不算便宜，拿证后每两年还要完成继续教育再认证，否则证书失效。课程偏应试，讲标准流程和计算，不教买哪只基金。只想快速学会记账和挑一份保险的人，走认证这条路等于绕远。
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