Società di consulenza finanziaria autonoma con sede a Verona, fra le prime in Italia a lavorare solo a parcella: non colloca fondi, non riceve retrocessioni dalle case prodotto e viene pagata unicamente dal cliente. Il lavoro tipico parte dall'analisi del portafoglio esistente, costo per costo, e arriva a un piano finanziario scritto; per un patrimonio da un milione di euro la parcella annua indicata dalla società si colloca fra i 6.000 e i 9.000 euro.
Ha senso per chi ha già investito attraverso banche e vuole un parere privo di conflitti di interesse, oppure per chi gestisce da sé e cerca un metodo. Non è la strada di chi vuole delegare tutto: gli ordini restano da eseguire sul proprio conto, il compenso si paga in modo visibile e su patrimoni piccoli l'incidenza percentuale diventa difficile da giustificare.
Indirizzo: Verona, Stradone San Fermo 22
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